从资产总览,
读到每笔变化
阅读账户信息时,可从整体范围走向单项明细,再把发生过的业务放回时间顺序。切换了查看账户,也应重新确认视图包含的项目。
汇总口径
当折算价格变动时,即使持有数量没有变化,概览估值也可能呈现不同结果。保留折算背景,才能分清计价变化与真实流动。
币种明细
回看单项资产时,可围绕币种与账户定位,不要用汇总金额替代其实际数量。旧记录有它的时间背景,不应直接视作当前余额。
资金账单
账单记录了资金在业务中的变化,汇总这些记录之前,需要先明确准备解释的问题。内部划转与外部进出不同,不能混作整体资产增减。



